Mais presença no atendimento. Mais clareza na rotina.
CRM jurídico para o seu escritório.
Do primeiro WhatsApp aos próximos passos do caso, mantenha conversas, clientes, propostas e compromissos conectados. Menos informação dispersa, mais tempo para cuidar de quem confia no seu trabalho.
As 20 vagas de teste grátis de 7 dias abrem em 17/11, sem cartão. Até lá, conheça a Roota na demonstração.
Atendimento
Ana P.
Carlos M.
Júlia R.
Marcos T.
Nova mensagem no WhatsApp
Contestação · 3 dias
Proposta aceita
Gestão de clientes na advocacia
O atendimento não termina na primeira conversa.
Reúna o contexto de cada cliente e organize o trabalho do escritório, da triagem à proposta e ao acompanhamento do caso.
01
Atendimento
Um histórico. Menos informação dispersa.
Organize as conversas de WhatsApp, saiba quem acompanha cada cliente e mantenha o contexto do atendimento, desde a atuação individual até equipes de médio e grande porte.
01Inbox compartilhado, responsáveis e contatos não atribuídos
02Triagem com perguntas, prazos de atenção e documentos de cada área: família, sucessões, imobiliário, consumidor, aéreo, bancário, saúde, previdenciário e trabalhista
03Tarefas de acompanhamento e sugestões de resposta revisadas pelo advogado
02
Comercial
Cada cliente com um próximo passo.
Acompanhe os contatos, as propostas em andamento e a jornada de cada cliente. Tenha clareza sobre o que precisa de atenção e quem dará continuidade ao atendimento.
01Triagem comercial: a IA sugere área, potencial e responsável, você confirma em um clique
02Triagem jurídica ao fechar o contrato: ação, urgência, documentos e primeiro prazo
03Fila operacional que mostra o que trava cada caso
03
Propostas
Escopo e honorários alinhados ao caso.
Crie e salve modelos com o escopo dos serviços do seu escritório. Use os modelos prontos da sua frente de atuação como ponto de partida ou personalize o conteúdo para as demandas do escritório.
01Modelos salvos com escopo, honorários e condições de pagamento
02Status de elaboração, envio, aceite e recusa
03Link de aceite eletrônico simples com validade e confirmação registrada
04
Prazos & Agenda
Diagnósticos, compromissos e prazos em perspectiva.
Planeje a rotina em mês, semana ou dia. Reúna reuniões, audiências e prazos cadastrados, vinculados a clientes e processos.
01Agenda compartilhada, convites e avisos de sobreposição
02Prazos e reuniões também no Google Agenda do escritório
03Intimações do DJEN pela OAB, com sugestão de prazo para conferir
05
Visão dos Sócios
Uma leitura do que está registrado.
Acompanhe atendimento, desempenho da equipe e honorários. Compare períodos e use os registros para apoiar decisões de gestão.
01Indicadores, metas e relatórios de atendimento
02Honorários contratados e recebidos apresentados separadamente
03Painel financeiro com autorização de administrador do escritório
Ferramentas complementares
Contexto, conexões e responsabilidade.
Roota Brain
Conversas privadas por membro, prompts salvos, anexos, transcrição de áudio revisável e pesquisa de jurisprudência com fonte, com medidor de consumo para controlar o gasto de IA do escritório.
Documentos e PDFs
Modelos do escritório, partes contrárias salvas para reutilizar em outras ações e ferramentas para juntar, separar e resumir PDFs. Juntar e separar acontecem no navegador, sem enviar os arquivos. Contratos e procurações podem ser assinados pelo gov.br e voltam para a ficha do cliente.
Traga sua base
Importe clientes e processos de uma planilha Excel ou CSV, ou exportados de outro sistema, com prévia antes de gravar e opção de desfazer por 7 dias. Os documentos dos clientes podem vir de uma vez, num arquivo .zip com uma pasta por cliente.
Documentos no seu Google Drive
Escolha guardar os arquivos dos clientes na Roota, no Drive do escritório ou nos dois. Cada cliente ganha uma pasta própria.
Segurança em duas etapas
Dados de cada escritório isolados, verificação em duas etapas para a equipe e para os clientes, sessão que encerra sozinha (12 horas para a equipe, 30 minutos para clientes) e registro de cada ação sensível.
Intimações do DJEN
Publicações do Diário de Justiça Eletrônico Nacional pela OAB de cada advogado, ligadas ao processo, com sugestão de prazo e criação do prazo em um clique.
Privacidade e LGPD
Consentimentos, solicitações de titulares, exportação, anonimização e guarda dos registros de casos ativos, como pede a advocacia.
Área do cliente
Publicações individuais com até duas fixadas no topo, explicação e dúvidas frequentes para o cliente, alerta ético contra promessa de resultado e aviso por e-mail sem expor o conteúdo.
Parceiros e indicações
Clientes encaminhados sinalizados, status de cada um com o parceiro, planilha Excel para controle e e-mails pela conta do próprio escritório.
Integrações e áreas por número
WhatsApp oficial da Meta ou QR Code, Google Workspace e formulários. Uma área de trabalho para cada número, com visão consolidada.
Equipe guiada
Convites, permissões por módulo, chat interno, notificações no celular, guia para iniciantes e autônomos e uma assistente que responde dúvidas de uso na hora.
As automações dependem de configuração e das regras do provedor de WhatsApp. O aceite pelo link é uma confirmação eletrônica simples. A IA apoia a análise, sem substituir a avaliação profissional. Intimações do DJEN e andamentos do DataJud chegam automaticamente, mas datas e prazos devem ser conferidos no sistema do tribunal. A Roota não substitui conciliação bancária nem certifica conformidade jurídica.
Planos
Um plano para cada tamanho de equipe.
Todas as funções em todos os planos, sem taxa de adesão e sem fidelidade. Teste grátis a partir da aprovação da sua análise consultiva, sem cartão: 7 dias para os 20 primeiros escritórios aprovados e 3 dias depois disso. Nenhum dado de pagamento é pedido no cadastro nem na aprovação, só quando você contrata. Pagando no Pix, 5% de desconto em todos os planos.
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Atendimento, propostas e governança, com responsabilidades e limites bem definidos.
Seu escritório na Roota
Seu escritório, com mais contexto e continuidade.
Do profissional iniciante aos escritórios de médio e grande porte, a Roota apoia a organização do atendimento e do trabalho em equipe. Agende uma demonstração ou inicie uma conversa para conhecer a Roota com calma.
